תעלומה על צעירה שנאבקת בעברהּ, ועל ילד קטן עם סודות מוזרים ומטרידים.

אחרי שנה וחצי במוסד גמילה, בעקבות תקרית טראגית והתמכרות למשככי כאבים, מלורי קווין נכונה לצאת ולפגוש את העולם שבחוץ. היא מתקבלת לעבודה כאומנת בביתם של טד וקרוליין, זוג צעיר ואמיד מאוד, הורים לטדי בן החמש.

מלורי מתאהבת בעבודה ובטדי — ילד מתוק וביישן שלוקח איתו לכל מקום את ספר הסקיצות שלו ועיפרון. בהתחלה הציורים שלו רגילים: ארנבת, בלונים, עצים. אבל אט־אט הם נעשים קודרים ומאיימים יותר, וגם מפורטים ומורכבים יותר. מה לילד בן חמש ולציור של גבר גורר גופת אישה ביער?

מלורי מתחילה לחשוד שטדי מתַקשר עם כוחות אחרים, אפלים, שמנסים להוביל אל פתרון רצח מן העבר. אבל מי יאמין לאומנת מסוממת לשעבר?

יחד עם מעצב נוף אטרקטיבי ושכנה אקסצנטרית, מלורי יוצאת לפענח את התמונות ולהציל את טדי, תוך כדי השלמה עם הטרגדיה בעברהּ — לפני שיהיה מאוחר מדי.

זהו ספרו השני של ג'ייסון רקולאק, פעיל בארגון סופרי המסתורין והפשע האמריקאי. הוא חי בפילדלפיה עם אשתו וילדיו.